<h2>Model scoringowy do poprawy – zimna analiza</h2>

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu.

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować.

"Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'."

Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek

Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego.

Jeśli rynek na to pozwoli, w poniedziałek przeprowadzę głęboką rotację:

• Sprzedaż walorów, które straciły impet i nie pasują do nowej metodologii.
• Zakup spółek wyłonionych przez odświeżony algorytm.

W poniedziałek rano zapadną też decyzje, czy korekcie ulegnie sama główna strategia Target-30. Trzymamy się planu, mimo wiatru w oczy.

Miłego weekendu i do usłyszenia przy poniedziałkowym otwarciu!

---

O strategii Target-30:
Prezentuję realny portfel 10 akcji globalnych. Cel to średnioroczny zwrot (CAGR) 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Pełny opis moich założeń znajdziesz tutaj: Strategia Target-30.