Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30, której celem jest średnioroczna stopa zwrotu (CAGR) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat.

Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”.

Model Scoringowy zamiast emocji

Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy (platforma Scrab). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani.

Moje priorytety to:

• Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy.
• Dynamiczne momentum cenowe – kupuję tam, gdzie rynek już potwierdził siłę trendu.

Dlaczego nie analizuję „kresek”?

Tradycyjną analizę techniczną traktuję z dużym dystansem. Formacje „głowy z ramionami” czy „trójkąty” to dla mnie często szukanie wzorców tam, gdzie ich nie ma – rodzaj rynkowego wróżenia z fusów. Zamiast „czarów”, wybieram matematyczną optymalizację portfela za pomocą algorytmu HRP (Hierarchical Risk Parity).

To on, a nie moja intuicja, decyduje o tym, ile danej akcji znajdzie się w portfelu, aby stabilizować go w okresach dużej zmienności.

Czego spodziewać się na blogu?

Portfel docelowo będzie składał się z 10 wyselekcjonowanych spółek globalnych. Buduję go w trakcie trwającej korekty, co wymaga cierpliwości i rygoru. Musisz przygotować się na:

1. Dużą zmienność: Moja strategia nie polega na „kup i zapomnij”.
2. Szybkie transakcje: Będę dynamicznie wchodził w pozycje i równie szybko je zamykał po osiągnięciu celu lub uderzeniu w Stop Loss (-10%).
3. Brak sentymentów: Jeśli model mówi „sprzedaj”, zamykam pozycję. Bez względu na to, jak bardzo „lubię” dany biznes.

Cel: Pokonać S&P 500

Każdy ruch będę raportował transparentnie, zestawiając wyniki mojego portfela z benchmarkiem S&P 500. Moim zadaniem jest udowodnienie, że powtarzalny, matematyczny proces pozwala uzyskać rynkową przewagę.

Zapraszam do śledzenia drogi do Target 30. Pierwsze transakcje już wkrótce!

---

Nota prawna: Treści przedstawione na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa.