Falstart portfela: Gdy geopolityka uderza w rynki finansowe

Falstart portfela: Gdy geopolityka uderza w rynki finansowe

No i mamy falstart! W godzinach nocnych naszego czasu "Słońce Teksasu" i "Kapitan Ameryka" w jednym, wydał orędzie do narodu, które wstrząsnęło światowymi parkietami. Deklaracje dotyczące zaostrzenia konfliktu z Iranem sprawiły, że świat finansów zareagował błyskawicznie i niezwykle nerwowo.

Krach na giełdzie i twarde lądowanie na Stop Lossach

Nie wiem, jak te słowa przyjęli Amerykanie, ale dla mojego skromnego portfela oznaczały one jedno: masową aktywację zleceń Stop Loss. W kilka chwil notowania na wszystkich liczących się giełdach runęły, a moja strategia ochrony kapitału została poddana najcięższej próbie już na samym starcie.

Podczas gdy analitycy techniczni próbowali rano doszukiwać się na wykresach formacji "głowy z ramionami" na DAX-ie, ja dostrzegłem tam zupełnie inny symbol – wyprostowany ku niebu środkowy palec. Ta "formacja" nie wróży nic dobrego, ale pokazuje jedno: rynek nie bierze jeńców.

Zestawienie zamkniętych pozycji (Exit)

Zgodnie z zasadą transparentności, poniżej przedstawiam listę spółek, które opuściły portfel po aktywacji zleceń obronnych:

Ticker / Spółka Operacja Ilość Cena wyjścia Waluta
LWLGSprzedaż1586,5USD
DOCNSprzedaż1984,49USD
BWSprzedaż5014,22USD
TSEMSprzedaż16180USD
AL2SI (EPA)Sprzedaż5727,2EUR
OHB (ETR)Sprzedaż15268EUR

Lekcja z Armagedonu: Aktywne zarządzanie ryzykiem

Choć widok czerwieni w portfelu boli, to właśnie w takich chwilach widać wartość strategii obronnej. Widząc, co dzieje się na rynkach po nocnych komunikatach, zdecydowałem się na wcześniejsze zacieśnienie zleceń Stop Loss.

Dzięki tej reakcji, straty na zamkniętych instrumentach nie sięgają zakładanych 10% na każdym walorze. Kapitał został uratowany przed znacznie głębszymi spadkami, które nastąpiły w kolejnych godzinach. To brutalna, ale cenna lekcja: na wojnie (i na giełdzie) pierwszą ofiarą jest zawsze plan, a wygrywa ten, kto potrafi szybko chronić swoje zasoby.

Co dalej? Model scoringowy pozostaje bez zmian, ale muszę teraz przeczekać największe turbulencje. Inwestowanie to maraton, a nie sprint – nawet jeśli na starcie ktoś podstawił nam nogę.

Bądź na bieżąco: Śledź aktualny stan mojego portfela tutaj: 👉 Portfel Target 30

Słowa kluczowe: krach giełdowy, orędzie Trumpa, akcje USA, stop loss w praktyce, zarządzanie ryzykiem na giełdzie, analiza techniczna DAX.

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Zgodnie z zapowiedziami

Zgodnie z zapowiedziami, proces przebudowy portfela Target-30 przeszedł z fazy planowania do realizacji. Dzisiejsza sesja przyniosła pierwsze konkretne rozstrzygnięcia. Pożegnanie z NORBT i zacieśnianie defensywy Pierwszym ruchem w ramach wielkiej rotacji było całkowite zamknięcie pozycji na spółce NORBT . Poniżej szczegóły dzisiejszej transakcji: Data Ticker Operacja Ilość Cena sprzedaży 27-04-2026 NORBT Sprzedaż 92 akcje 231,8 NOK W przypadku pozostałych walorów w portfelu przyjąłem strategię defensywną – znacząco zawęziłem zlecenia stop loss . Czekam na optymalny moment do wyjścia lub naturalne wybicie zleceń obronnych przez rynek. "...
Read more »