Kolejne ruchy w portfelu: Powrót na GPW i Wall Street

Kolejne ruchy w portfelu: Powrót na GPW i Wall Street

Strategia Target 30 to ciągła obserwacja i szybka reakcja. Dzisiejsza sesja była wyjątkowo intensywna – z jednej strony realizacja zysków, z drugiej poszukiwanie nowej fali wzrostowej na rynkach w Polsce i USA.

Wydarzenia makro wymuszają na nas czujność, ale jak zawsze trzymam się twardych danych i mojego modelu scoringowego. Oto szczegóły ostatnich zmian.

Realizacja zysku: Pożegnanie z 2CRSI

Konsekwencja popłaca. Zamknąłem pozycję na francuskiej spółce 2CRSI S.a. (AL2SI). Transakcja zakończyła się sukcesem, dając ponad 20% zysku. Uwolniony kapitał natychmiast wrócił do gry, zasilając nowe pozycje, które mają potencjał dowieźć nasz cel CAGR 25-30%.

Spółka (Ticker) Operacja Ilość Cena sprzedaży
2CRSI (AL2SI) Sprzedaż 20 akcji 38,50 EUR

Nowe otwarcia: Polska technologia i amerykański przemysł

Do portfela dołączyły dwa nowe podmioty. Pierwszym jest przedstawiciel warszawskiego parkietu – Wasko S.A. (WAS). Spółka zaliczyła świetny debiut w moim portfelu; dynamiczny ruch wzrostowy pozwolił mi już po kilku godzinach na przestawienie zlecenia obronnego (Stop Loss) na poziom wejścia (Break Even).

Drugim zakupem jest Modine Manufacturing Company (MOD). To powrót do spółek amerykańskich po dłuższej przerwie. Choć start tej pozycji nie był tak optymistyczny jak w przypadku Wasko, pozostaję wierny założeniom strategii i czekam na rozwój sytuacji pod osłoną zleceń obronnych.

Spółka (Ticker) Operacja Ilość Cena zakupu
Wasko (WAS) Kupno 1745 akcji 7,977 PLN
Modine Manufacturing (MOD) Kupno 5 akcji 252 USD

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zgodnie z zasadą aktywnego zarządzania pozycją, podjąłem również kroki w celu zabezpieczenia zysków na spółce Aixtron Se (AIXA). Podobnie jak w przypadku Wasko, po satysfakcjonujących wzrostach, podniosłem zlecenie obronne, redukując ryzyko utraty wypracowanego kapitału.

"W strategii Target 30 nie walczymy z rynkiem – dostosowujemy się do niego, chroniąc kapitał i pozwalając zyskom rosnąć."

Jak widzicie, portfel żyje i dynamicznie się zmienia. Czy Wasko utrzyma impet, a Modine odrobi początkowe straty? Odpowiedź poznamy wkrótce.

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Agresywne zakupy w cieniu geopolityki

Obraz
Zaczynamy nowe rozdanie z nadzieją na znacznie lepsze wyniki niż te z ubiegłego miesiąca. Maj w portfelu Target-30 stoi pod znakiem nowego modelu scoringowego, który od dziś wchodzi do realnej gry. Agresywne zakupy w cieniu geopolityki Mimo kolejnej eskalacji napięć w Zatoce , zdecydowałem się na realizację sygnałów zakupowych. Strategia oparta na impecie i solidnych fundamentach wymaga konsekwencji, nawet gdy rynkowy sentyment jest wystawiany na próbę. Data Ticker Operacja Ilość Cena zakupu 04-05-2026 WSE:SNT (Synektik) Kupno 49 akcji 294,55 PLN 04-05-2026 EPA:AL2SI (Sword Group) Kupno 30 akcji ...
Read more »