Optymalizacja portfela pod presją makro: Brazylijski kierunek i selektywna redukcja

Optymalizacja portfela pod presją makro: Brazylijski kierunek i selektywna redukcja

Rynek nie daje wytchnienia, a wydarzenia makroekonomiczne wymuszają szybką adaptację. Zgodnie z żelaznymi zasadami strategii Target 30, portfel musi być organizmem żywym, reagującym na zmieniające się warunki, ale zawsze działającym w ramach nakreślonego planu.

Dzisiejsza sesja upłynęła pod znakiem rebalancingu i optymalizacji. Aby zachować dynamikę wzrostu i bezpieczeństwo kapitału, dokonałem selektywnej sprzedaży części aktywów, co otworzyło drogę do nowej, obiecującej pozycji z rynku brazylijskiego.

Ruchy w portfelu: Sprzedaż i realizacja założeń

Zdecydowałem się na redukcję zaangażowania w dwóch spółkach europejskich: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK) oraz 2CRSI S.a. (AL2SI). Ruch ten pozwolił na uwolnienie gotówki i lepszą alokację środków w dobie rynkowej niepewności.

Instrument (Ticker) Operacja Ilość Cena transakcji
VERBIO (VBK) Sprzedaż 4 akcje 39,02 EUR
2CRSI (AL2SI) Sprzedaż 7 akcji 36,50 EUR

Nowe otwarcie: Construtora Tenda S.A. (TEND3)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do portfela dołączyła brazylijska spółka Construtora Tenda S.A.. Sektor budowlany w Brazylii to ciekawa alternatywa w obliczu zawirowań na rynkach rozwiniętych. Model scoringowy wskazał tu potencjał, który wpisuje się w nasz cel CAGR 25-30%.

Instrument (Ticker) Operacja Ilość Cena zakupu
Construtora Tenda (TEND3) Kupno 145 akcji 34,59 R$
"Strategia Target 30 to nie tylko matematyka, to przede wszystkim dyscyplina w egzekwowaniu założeń."

Status portfela i dalsze kroki

Obecnie w portfelu znajduje się 9 aktywnych pozycji. Oznacza to, że mam jeszcze jedno wolne miejsce. Aktywnie skanuję rynek w poszukiwaniu ostatniej spółki, która dopełni naszą dziesiątkę.

Czy znajdę ją na sesji w USA, czy pozostanę przy rynkach egzotycznych? O tym zadecydują twarde dane i parametry ochrony kapitału.

Śledźcie kolejne wpisy – zbliżamy się do pełnego składu portfela Target 30!

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Zgodnie z zapowiedziami

Zgodnie z zapowiedziami, proces przebudowy portfela Target-30 przeszedł z fazy planowania do realizacji. Dzisiejsza sesja przyniosła pierwsze konkretne rozstrzygnięcia. Pożegnanie z NORBT i zacieśnianie defensywy Pierwszym ruchem w ramach wielkiej rotacji było całkowite zamknięcie pozycji na spółce NORBT . Poniżej szczegóły dzisiejszej transakcji: Data Ticker Operacja Ilość Cena sprzedaży 27-04-2026 NORBT Sprzedaż 92 akcje 231,8 NOK W przypadku pozostałych walorów w portfelu przyjąłem strategię defensywną – znacząco zawęziłem zlecenia stop loss . Czekam na optymalny moment do wyjścia lub naturalne wybicie zleceń obronnych przez rynek. "...
Read more »