Realizacja zleceń obronnych.

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, proces czyszczenia portfela Target-30 nabiera tempa. Rynek sam zdecydował o kolejnych krokach – dzisiejsza zmienność doprowadziła do wybicia zleceń obronnych na dwóch kluczowych walorach.

Realizacja zleceń obronnych: Pożegnanie z ROVI i MOD

Zacieśnione stop lossy spełniły swoją rolę, chroniąc kapitał przed głębszymi obsunięciami. Dzisiaj definitywnie zamknąłem pozycje na hiszpańskim Laboratorios Rovi (ROVI) oraz amerykańskim Modine Manufacturing (MOD).

Data Ticker Operacja Ilość Cena sprzedaży
28-04-2026 BME:ROVI Sprzedaż 32 akcje 80,00 EUR
28-04-2026 MOD (USA) Sprzedaż 3 akcje 236,02 USD

Relacja do benchmarku: S&P 500

Jedynym pozytywnym akcentem dzisiejszego dnia jest fakt, że mimo spadku wartości portfela, spread (różnica) pomiędzy wynikiem S&P 500 a Target-30 przestał się powiększać. Choć dystans do benchmarku pozostaje spory, stabilizacja ta potwierdza słuszność przejścia w tryb defensywny przed majowym restartem modelu.

"Stop loss to nie porażka – to polisa ubezpieczeniowa, która pozwala wrócić do gry w lepszych warunkach."

W portfelu pozostały ostatnie walory. Odliczanie do 4 maja trwa.

O strategii Target-30:
Prezentuję realny portfel 10 akcji globalnych. Cel to średnioroczny zwrot (CAGR) 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Pełny opis moich założeń znajdziesz tutaj: Strategia Target-30.

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Zgodnie z zapowiedziami

Zgodnie z zapowiedziami, proces przebudowy portfela Target-30 przeszedł z fazy planowania do realizacji. Dzisiejsza sesja przyniosła pierwsze konkretne rozstrzygnięcia. Pożegnanie z NORBT i zacieśnianie defensywy Pierwszym ruchem w ramach wielkiej rotacji było całkowite zamknięcie pozycji na spółce NORBT . Poniżej szczegóły dzisiejszej transakcji: Data Ticker Operacja Ilość Cena sprzedaży 27-04-2026 NORBT Sprzedaż 92 akcje 231,8 NOK W przypadku pozostałych walorów w portfelu przyjąłem strategię defensywną – znacząco zawęziłem zlecenia stop loss . Czekam na optymalny moment do wyjścia lub naturalne wybicie zleceń obronnych przez rynek. "...
Read more »