Zgodnie z zasadami strategii

Zgodnie z zasadami strategii Target 30, portfel to nie tylko zakupy, ale przede wszystkim żelazna dyscyplina w zarządzaniu ryzykiem. Dzisiejsza sesja przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia w kwestii zleceń obronnych.

Aktywowany Stop Loss: Solaria Energía y Medio Ambiente (SLR)

Mimo że pozostałe instrumenty w portfelu notowały dziś wzrosty, cena akcji spółki Solaria (SLR) wybiła poziom mojego zlecenia obronnego. Pozycja została automatycznie zamknięta. Nie ma tu miejsca na emocje czy liczenie na "odbitkę" – strategia ochrony kapitału zadziałała zgodnie z planem.

Szczegóły zamknięcia pozycji na SLR:
Instrument: Solaria Energía y Medio Ambiente (SLR)
Ilość: 38 akcji
Cena sprzedaży: 22,96 EUR

Zarządzanie zyskiem: Podnosimy zlecenia obronne (Break Even)

Dobra passa na innych walorach pozwoliła mi na wykonanie ruchu w drugą stronę – zabezpieczenie wypracowanych zysków. Dla trzech spółek, których kurs wzrósł o ponad 10% od momentu zakupu, podniosłem zlecenia Stop Loss do poziomu ceny wejścia (Break Even).

Od teraz ryzyko straty na tych pozycjach zostało zredukowane do zera dla następujących walorów:

  • 4DMedical Limited (4DX)
  • AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG (ATS)
  • 2CRSI S.a. (AL2SI)

Co dalej? Plany na poniedziałek

Uwolniona gotówka po sprzedaży Solaria czeka na reinwestycję. O ile "Kapitan Ameryka" nie zaserwuje nam przez weekend kolejnych geopolitycznych niespodzianek i świat się nie zawali, w poniedziałek podejmę próbę uzupełnienia portfela o nowy podmiot spełniający kryteria mojego modelu scoringowego.

Tymczasem pora na zasłużony odpoczynek. Udany weekend i do usłyszenia w poniedziałek!

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Agresywne zakupy w cieniu geopolityki

Obraz
Zaczynamy nowe rozdanie z nadzieją na znacznie lepsze wyniki niż te z ubiegłego miesiąca. Maj w portfelu Target-30 stoi pod znakiem nowego modelu scoringowego, który od dziś wchodzi do realnej gry. Agresywne zakupy w cieniu geopolityki Mimo kolejnej eskalacji napięć w Zatoce , zdecydowałem się na realizację sygnałów zakupowych. Strategia oparta na impecie i solidnych fundamentach wymaga konsekwencji, nawet gdy rynkowy sentyment jest wystawiany na próbę. Data Ticker Operacja Ilość Cena zakupu 04-05-2026 WSE:SNT (Synektik) Kupno 49 akcji 294,55 PLN 04-05-2026 EPA:AL2SI (Sword Group) Kupno 30 akcji ...
Read more »